商业银行向客户提供理财规划时,应首先了解客户的财务状况,评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户并口头协议。( )
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户()。(《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第37条)
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应当首先调查了解( )评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户,双方签字。
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理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务,对客户财务状况进行分析的第一步是()。
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