理财目标的内容不包括购置居住用房的计划。（）

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• 个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）

  A . Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ B . Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ C . Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ D . Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

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• 理财目标的内容不包括购置居住用房的计划。

  A . 正确 B . 错误

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• 家庭消费支出规划是理财业务不可或缺的内容，如果消费支出缺乏计划或者消费计划不得当，家庭很可能支付过高的消费成本，严重者甚至会导致家庭出现财务危机。家庭消费模式的类型不包括（）。

  A . 收大于支 B . 收支相抵 C . 支大于收 D . 收支无关

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• 适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： Ⅰ.收集客户信息 Ⅱ.分析与确认客户财务目标 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 V.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划 正确的次序应为()。

  A . I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ B . Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I C . Ⅲ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ D . Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ

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• “控制过度消费，旨在积累资金的节约计划”指的是哪一项理财目标的内容？（）

  A . 节财计划 B . 购置住房 C . 资产增值管理 D . 养老规划

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• 购置办公用房的，不报送（）。

  A . 项目建议书 B . 编制合同 C . 初步设计 D . 可行性研究报告

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• 购房的目标包括家庭计划购房时间，希望的居住面积和（）三大要素。

  A . 楼层 B . 届时房价 C . 交通 D . 配套设施

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• 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ.综合理财计划的策略整合；Ⅲ.客户关系的建立；Ⅳ.分析客户现行财务状况；Ⅴ.提出理财计划；Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。

  A . Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ B . Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ C . Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ D . Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ

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• 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标；II、综合理财计划的策略整合；III、客户关系的建立；IV、分析客户现行财务状况；V、提出理财计划；VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_____。

  A . A、I，III，VI，V，IV，II B . B、III，I，IV，V，VI，II C . C、III，V，II，I，VI，IV D . D、III，I，IV，II，V，VI

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• 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

  A . 现金收支管理（包括债务管理） B . 保险规划 C . 投资规划（不包括教育、退休养老问题） D . 税务规划 E . 遗产规划

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• 销售目标拆分对商品品种所作的计划内容不包括（）。

  A . A、按时订货 B . B、选择适销、潜在销售的商品 C . C、陈列图上必选商品全部订货 D . D、按陈列图进行陈列

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• 理财计划的可行性评估报告，主要内容包括（ ）。

  A . 产品基本特征 B . 目标客户群 C . 拟销售地区 D . 产品投向

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• 下列何者是量化一个完整的理财目标应包括的内容（）

  A . 何时开始、需要多少整笔资金流出、每年需要多少资金流出、流出多少年 B . 有多少资产、多少年收入、收入可持续几年、已经安排好的现金流入 C . 何时开始、有多少资产、需要多少整笔资金流出、已经安排好的现金流入 D . 有多少年收入、收入可持续几年、每年需要多少资金流出、流出多少年

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• 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

  A . A、I，III，VI，V，IV，II B . B、III，I，IV，V，VI，II C . C、III，V，II，I，VI，IV D . D、III，I，IV，II，V，VI

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• 客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。（）

  A . 家庭收支与债务管理；家庭财富保障 B . 投资规划；教育投资规划；退休养老规划 C . 税务规划 D . 遗嘱、遗产分配

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• 在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）

  A . 全生涯模拟仿真的原理介绍 B . 模拟环境的设置 C . 理财重点以及中、长期理财目标 D . 分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议

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• 客户的理财目标一般包括以下哪几方面的内容（ ）。

  A . 家庭收支与债务管理 B . 投资规划 C . 税务规划 D . 退休养老规划

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• 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为

  A .  III，V，II，I，VI，IV B .  I，III，VI，V，IV，II C .  III，I，IV，II，V，VI D .  III，I，IV，V，VI，II

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• 购置居住用房的计划一般不包括在理财目标的内容里。（）

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• 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3864001-3867000/b2b1f5a2fe7fabd11606cd0dff551db1.gif' />

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• 商业银行销售不需要审批的理财计划之前，应向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告，报告内容包括下列哪些()

  A．理财计划拟销售的规模 B．资金成本与收益率测算 C．相关对外宣传材料和介绍材料 D．理财计划拟销售的客户群

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• 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为()。

  A．①③⑥⑤④② B．③①④⑤⑥② C．⑧⑤②①⑥④ D．③①④②⑤⑥

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• 从整体来看设定家庭理财目标不属于家庭理财的内容。（)

  对 错

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• ◑国内外旅游、购置汽车家电和装修资金筹措属于()。◑A.短期理财目标◑B.中期理财目标◑C.长期理财目标◑D.永久理财目标

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