理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。
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AFP持证人小张长期为某客户提供金融理财服务。最近该客户希望小张提供跨国所得纳税筹划服务。小张表示自己之前没有学过这方面的知识，同时表示自己具有很强的学习能力，可以很快掌握相关知识。客户认同小张的说法，便交由他提供此项服务。根据上述资料及《金融理财师职业道德准则》，可判断小张的行为（）。
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在客户投诉及处理上，理财师应该认识和掌握的要点不包括（）
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与客户的情感打交道，要掌握处理客户情感的三步曲：（）、（）、（）。
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《个人安全与社会责任》培训内容仅仅是让学员掌握船上应急知识及安全作业而已。
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（）是指教师在面对特定的主题时，针对学生的不同兴趣与能力，将自己所掌握的学科知识转化成学生易于理解的形式，并进行教学方面的知识，是教育知识和学科知识融合的产物。
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在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）
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理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据
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在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在哪些方面？（）
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理财师与客户关系的基础是（）。
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通过（），理财师可以掌握客户目前所处的阶段，进而掌握客户的收入状况和风险承受能力，估测客户的保费负担能力。
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理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其（ ）,进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
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理财师必须掌握一些基本且关键的客户服务和销售技能，这样能树立企业和自身的良好专业形象，二是能大大提升工作效率、很好的履行理财师的工作职责。（ ）
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安全评价师的（）是保证和提高其基本素质和工作质量，这就要求被培训人员不仅在培训过程中学习、掌握理论知识，更应提高自身应用理论和知识解决问题的能力。
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学生的数学学习必须建立在对（）的基础上，而不仅仅是掌握一些（），它包括（）的方法，交流的手段以及对数学知识来龙去脉的理解。
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客户在制定退休养老规划之前往往都对自己的退休养老生活有一定的认识和打算，但是，客户的理解和认识有一些是不够科学、合理的，理财师要及时发现客户的不准确的理念并且加以提示，帮助客户树立正确的退休养老规划理念。下列属于客户对退休养老生活的科学理解的是（）
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沟通技巧是理财师应该掌握和经常运用的一项核心工作技能。（ ）
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：根据李先生家庭的月收支及资产情况，家庭的流动性比率为，其值合理水平。（）
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：在李先生家庭的所有资产中，属于金融资产的是（）
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理财师小王向客户解释违约责任的相关概念，下列说法中错误的是（)。
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已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。
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各银行机构专职培训师和骨干力量每年要对全员开展存款保险知识培训，做到全员了解掌握存款保险知识，重点加强对营业网点大堂经理、临柜人员和客户经理等一线人员的培训（）
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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点，下列对其理财重点的描述，正确的是（）
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在理财规划书文本制作完毕后，理财师应与客户联系确定会面的时间和地点。（）
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