从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划中不包括的是()。
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理财规划师对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析,综合运用各种投资组合技术,确定各种证券的投资比例,为客户确定出合适的投资组合。这个步骤叫做()。
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理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
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理财规划书中的投资规划建议不包括()
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“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是“选择”所包括的()。
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赵先生今年32岁,妻子30岁,儿子两岁。家庭年收入10万元,支出6万元,有存款20万元,有购房计划。从家庭生命周期和赵先生的生涯规划来看,金融理财师为其家庭的规划架构重点是( )。
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家庭理财规划的步骤不包括()
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钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层,年龄40岁,考虑到需要开始打算退休后的生活,希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划,以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议,自己并没有什么专业知识,于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。理财规划师在为钱先生作出正式的规划之前应当收集钱先生的有关信息,其中,除了一般性信息外,与投资规划密切相关的信息不包括()。
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双方经过恋爱,明确了结婚的意向。在正式结婚之前,从理财规划的角度来看,以下可以不在沟通范围内的最有可能是()。
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理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程,全方位的理财规划务事项。
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“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是"匹配"所包括的()。
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个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划,通常包括六个步骤。以下是关于理财规划师在搜集信息阶段的相关论述,正确的是()。
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投资基金的品种繁多,从不同的角度分有不同的分类,理财规划师应该掌握这些常见的种类。关于封闭式基金和开放式基金的比较,正确的是()。
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从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步来进行,其中不包括()。
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周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。从风险和收益的特点来看,理财规划师对于成长型、收入型和平衡型基金的陈述不正确的是()。
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某投资者听说了有一种债券为分离交易可转债,但只知道是可转换公司债券的一种而不明白其具体特征,就该问题某理财规划师作出的解释中不正确的是()。
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理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。按照理财规划的规范业务流程,理财规划师王先生在为客户进行投资规划时的合理步骤是()。
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投资基金的品种繁多,从不同的角度分有不同的分类,理财规划师应该掌握这些常见的种类,并对每种基金的具体运作机制有一定的认识。其中货币基金的投资工具包括()。
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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤: I.收集客户信息Ⅱ.财务规划 Ⅲ.客户财务分析Ⅳ.客户财务目标分析与确认V.实施计划Ⅵ.绩效评估 Ⅶ.投资组合 正确的次序应为()。
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下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()
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钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层,年龄40岁,考虑到需要开始打算退休后的生活,希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划,以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议,自己并没有什么专业知识,于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。为了准确把握钱先生家庭预期收入情况,理财规划师需要综合分析一系列指标,从中需要掌握的信息不包括()。
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在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是()
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理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程,全方位的理财规划务事项。()
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蒋先生打算投资货币市场基金。蒋先生从理财规划师了解到货币市场基金不得投资的金融工具为()。
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职业选择是整体职业规划中最为重要的阶段。面对一脸迷茫的小李,理财规划师给了小李一些建议,认为她完全可以根据职业规划的四个步骤自主进行规划,解决目前的难题,在职业规划的过程中不需要()。
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