下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（）
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理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
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在保险规划中，保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据，理财规划师有必要掌握保险规划的原则，并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答以下试题：保险理赔中应遵循的首要原则是（）。
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在制订理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪项属于流动负债?()
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下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。
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在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是（）
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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
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在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列（）属于流动负债。
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要求理财规划师在提供专业服务时，工作要及时、彻底、不拖拖拉拉，在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度，这是指理财规划师在工作中需要遵循（）。
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理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。
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理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
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理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。
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在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪些选项中属于流动负债？（）
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19、理财师的工作流程六个步骤依次是（）。 （1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况 （3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务 （5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系
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理财师应该在遵循客户意愿的基础上，对家庭保费支出做出合理的调配。下列关于客户保费支出预算的计算方法的表述。正确的有()。
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理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）可以简化
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理财师为客户进行税收规划不能只以税负轻重作为选择纳税的唯一标准.应该着眼于现实客户的综合利益目标。()此题为判断题(对，错)。
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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）
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根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化
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下列选项不属于理财师对家庭风险管理规划的内容的是（）
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理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
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4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）
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在执行和调整理财方案时，根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一般而言，理财师的以下建议正确的是（）。Ⅰ．年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型Ⅱ．理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型Ⅲ．中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点，下列对其理财重点的描述，正确的是（）