理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
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专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
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理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
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理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
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保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，未客户提供产品信息、品质保证、合同义务履行、客户保全、纠纷处理等项目的服务以及基于客户的特殊需求和对客户的特别关注而提供附加服务内容的保险行为被称为（）
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美国金融理财师在理财工作经验必须要求满足3年以上工作经验或累计6000小时工作时间和2年以上学徒经历或累计4000小时相关工作时间两种情况之一。
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理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
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能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。
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理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。
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理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
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保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品信息，品质保证，合同义务履行，客户保全，纠纷处理等项目的服务以及基于客户的特殊需求和对客户的特别关注而提供附加服务内容的保险行为被称为
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在与待跟进优质客户的面对面接触营销中，理财经理应有效控制时间，及时促成交易，提高工作效率。在提高营销业绩的同时，也尊重了客户的时间，增强客户对工行高效工作的印象。
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理财师在为客户提供教育保险购买建议时，需向客户说明（）是教育保险无法达成的。
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理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握哪些基本原则？（）
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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下哪些方面的内容 （ ）。
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专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
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初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。
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在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。
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在与客户沟通的开场中要尽快切入主题，切忌与客户寒暄。（）
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理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
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保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品信息、品质保证、合同义务履行、客户保全、纠纷处理等项目的服务以及基于客户的特殊需求和对客户的特别关注而提供附加服务内容的保险行为被称为（）。[2010年7月真题]
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要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（）。
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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）
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