理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
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专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
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为客户财富诊断分析时需兼客户资产的收益性（），建议也需着眼于此，而非单纯进行理财产品推介。
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理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括（）。
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理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
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在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。
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理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
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邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风险提示。
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理财经理进行客户需求挖掘，应该将获取的优质客户信息记录在自己的工作日志上，方便携带。
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在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。
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能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。
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在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。
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理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
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企业客户登陆电话银行时需输入（）进行身份验证。
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理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。
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客户到网点进行理财业务预约时需出示（），营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。
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专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
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在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。
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客户办理电话银行业务申请时，无须向客户进行电话银行安全提示，但必须告诉其收费标准。
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理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
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在与客户进行正式接触之前，营销人员需要与客户进行电话约访，以下对电话约访步骤的排序中，正确的是（）。 ①询问说话是否方便 ②说明约访目的 ③确认对方身份 ④自我介绍 ⑤确认时间和地点
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要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（）。
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在与客户或者车商进行电话沟通时要注意（）