以下属于个人客户经理客户约访制度内容的是（）

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• 不属于《个人客户经理工作日志》内容的是：（）

  A . A．当天客户咨询.投诉.意见和建议 B . B．潜在客户信息，当日产品销售和服务情况.客户需求信息 C . C．产品或服务可以让客户获得的实际好处或利益 D . D．其他重要信息，梳理确认第二天工作重点

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• 个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有（）

  A . 制定每月.每周和每天的客户约访计划 B . 明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按客户约访计划执行 C . 通过约访，及时了解客户情况和需求 D . 每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录 E . 撰写分析评估报告

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• 不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）

  A . A．整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统 B . B．妥善保管客户资料 C . C．当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》 D . D．定期对所管理的客户情况进行分析

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• 属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是：（）

  A . A．在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B . B．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划 C . C．个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行 D . D．与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

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• 个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 属于个人客户经理客户约访制度内容的是：（）

  A . A．在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B . B．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划 C . C．个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行 D . D．与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

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• 客户经理电话约访时应当注意（）

  A . 始终保持微笑 B . 打好约访内容的腹稿 C . 放松心情 D . 选择好给客户打电话时间

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• 个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有（）

  A . 建立和完善所管理客户的信息档案 B . 在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 C . 对客户档案信息进行动态的维护和管理 D . 密切关注所管客户资金动向 E . 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时向主管报告

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• 以下不属于个贷客户经理的日常管理工作内容的是（）。

  A . 质量监测 B . 见习与考核 C . 预警管理 D . 业务培训

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• 按照《关于进一步规范人身保险电话营销和电话约访行为的通知》，以下有关电话约访客户的叙述正确的是（）。 ①应当向客户介绍自己的真实身份，不得假借公司电话销售中心/售后服务中心名义 ②应当选择合适的时间拨打，不得不合时宜滋扰客户 ③应当拨打自有客户或转介绍客户电话号码，不得按号段或随机拨打陌生电话 ④应当合法获得、合理使用客户信息，不得非法获取、使用个人信息 ⑤应当对客户个人信息严格保密，不得倒卖个人信息

  A . ①③④⑤ B . ②③④⑤ C . ①②③⑤ D . ①②③④⑤

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• 客户经理在使用信件进行约访时，应该（）自己的名字

  A . 打印 B . 手写 C . 盖章 D . 按指纹

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• 个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）

  A . 应当履行对客户尽职调查的义务 B . 了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力 C . 通过约访，及时了解客户情况和需求 D . 对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示 E . 撰写分析评估报告

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• 客户经理须每周填写客户约访记录.产品销售情况.工作建议及感悟.要事备忘等。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 个人客户经理客户精细化管理制度规定的工作内容有（）

  A . 了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度 B . 制定客户关系管理计划 C . 撰写分析评估报告 D . 密切关注所管客户资金动向 E . 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时采取有效措施挽留客户，并向主管报告

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• 客户经理维护客户关系过程中，应定期撰写分析报告，以下不属于分析报告制度的是（）。

  A . 业务拓展报告 B . 重大事项专题报告 C . 行业分析报告 D . 客户财务分析报告

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• 属于个人客户经理工作日志制度内容的是：（）

  A . A．在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B . B．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划 C . C．每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等 D . D．与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

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• 属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是（）

  A . A．在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B . B．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划 C . C．个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行 D . D．与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

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• 对公客户经理的工作制度包括以下内容（）。

  A . CRM系统的维护制度 B . 监管与预警制度 C . 客户价值评价制度 D . 项目后评价制度

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• 客户经理通过分析目标客户来确定目标客户的挖掘价值，以下不属于客户经理分析内容的是（）。

  A . 综合状况分析 B . 成本收益分析 C . 效率分析 D . 购买可能性分析

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• 以下不属于个人客户经理履职规范的是()。

  A . A、要及时反映制度、流程或管理中存在的缺陷或风险隐患，并提出建议 B . B、要妥善保管个人客户信息，防止各种形式的客户信息泄露 C . C、要监督大额现金收付、现金调拨、钱箱管理情况 D . D、要坚持诚实守信原则，严格按照协议要求办理相关业务，保证客户信息、协议合同等交易资料的真实、完整、有效

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• 以下不属于客户经理业务拓展中需专题报告的重大事项主要内容的是（）。

  A . 可能对客户产生重大影响的政策出台 B . 客户同其他银行签署了合作协议或合作洽谈取得了重大进展 C . 重点分析客户可能给银行带来的利益 D . 需要银行高层领导同客户签订合作协议

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• 保险销售从业人员个人可以随机拨打电话约访陌生客户，或者假借公司电话销售中心名义约访客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 属于个人客户经理风险披露制度内容的是：C

  A . A．在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B . B．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划 C . C．对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示 D . D．与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

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• 以下属于个人客户经理理财顾问联系制度内容的是（）

  A．在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、 补充或更新客户信息资料 B．了解客户需求， 评估客户贡献度和忠诚度， 撰写分析评估报告， 制定客户关系管理计划 C．个人客户经理要制定每月、 每周和每天的客户约访计划， 明确约访客户目标、 约访方式和约访时间， 并按计划执行 D．与理财顾问密切合作， 充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务， 提升客户关系管理水平和销售业绩

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