理财规划师需要提供个人资产负债表与个人损益表模板，并帮助客户学会如何自己做好资产负债表和损益表（收入与支出日记账）。（）
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理财规划中的个人／家庭资产负债表中投资型资产项目下可能会有（）。
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，个人理财业务是指商业银行为个人、企业客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。 始向专业化发展。
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，（）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,个人理财业务是指商业银行为个人、企业客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。（）
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商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员，销售理财计划或投资性产品的业务人员，其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（ ）
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世界上最早提供个人理财规划服务的人员是（）
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商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资资产推介等专业化服务属于（ ）。
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（）需要对个人金融产品及理财各专业领域进行深入研究，充分利用上级行提供的专业资讯，主动为客户经理提供理财工具、理财技巧、理财策略、风险承受能力测试表、投资组合模板、阶段性产品推荐、理财营销案例等智力支持。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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个人资产负债表反映的是客户总的资产与负债情况，通过对个人资产负债表的分析，理财规划师可以全面了解客户的资产负债状况，以下有关客户资产负债表分析的说法错误的是（）。
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个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述，正确的是（）。
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个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具，还可以为制订个人理财规划提供以下()帮助。
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个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划，通常包括六个步骤。以下是关于理财规划师在搜集信息阶段的相关论述，正确的是（）。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，()是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
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理财顾问服务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化活动。
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（）是指在签订理财顾问服务协议的基础上，为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。
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商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类；为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员；销售理财计划或投资性产品的业务人员；其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（）
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()
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假设王先生与张女士是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：若个人资产部分只计算房产，并且王先生夫妇家庭的这套房产现市价为65万元，王先生家庭的总资产额为（）元。
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根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中罗列了商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等四种专业化服务活动，其中是理财业务的核心（）
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于先生一家属于富足小康之家，为了合理安排投资与保险以实现未来规划，于先生聘请了理财规划师帮助其进行全方位理财规划。理财规划师通过与于先生沟通，获得了以下家庭、职业与财务信息：于先生就职于烟草公司，参加了公司的企业年金计划。我国目前的企业年金计划均实行确定交费计划（DC计划），下列不属于退休时个人账户资产的组成部分的是（）
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