分析客户财务现状，对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。（）
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综合家庭财务现状分析，主要是根据信息整理情况，提供家庭财务现状中（）方面的综合分析。
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以下哪些营销方式可不必事先对客户信息进行收集、整理和分析（）.
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在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
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家庭财务诊断主要是指依据客户的资产负债表和现金流量表，使用一般性的财务指标为客户的财务情况进行分析并提出相应建议。常用的家庭财务指标可包括但不限于（）。
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综合家庭财务现状分析，主要是根据信息整理情况，提供家庭财务现状中以下几个方面的综合分析。（）
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在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在哪些方面？（）
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客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一，客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源，也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候，理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测，而且要注意客户的（）。
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理财师对客户家庭财务现状的主要分析内容分为以下哪几个部分（ ）。
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（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。
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客户家庭财务现状的分析主要包括（）。
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客户关系管理中客户维系是通过对客户的正确评价和重要性分析，对不同状态的客户实施主动联系进行沟通，搜集和整理客户关键信息提供个性化服务。对状态稳定的客户进行关怀，保持忠诚度；对高危状态客户进行维系，通过推荐（）来提升忠诚度。
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在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。
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对客户家庭财务状况进行分析，首先要对复杂的信息进行标准化整理，即根据客户所提供的信息制作（）
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家庭资产负债表对家庭财务状况信息进行整理，主要反映了（）的情况。
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19、理财师的工作流程六个步骤依次是（）。 （1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况 （3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务 （5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系
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假设陈先生与陈太太是你的新客户，夫妻二人炒股获利后，存在如何调整家庭资产结构的困惑，因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：关于陈先生的家庭资产负债表分析，不正确的是（）
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理财经理在对客户家庭信息进行整理后，进入到客户家庭财务现状分析环节，主要的分析内容包括（）
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理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
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理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后，接下来就是（）