理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
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理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括()
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。()
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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标,寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立,从而能够提供一流的专业化服务,树立行业、机构和个人品牌信誉,不能只追求短期的收益。( )
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理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户指定出财务设计方案,但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。
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通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
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金融理财师陈某在为客户提供税务筹划服务时,发现客户没有投保任何保险,便私自将客户的联系方式给了从事保险代理的同学,为同学保险展业提供帮助。根据《金融理财师职业道德准则》,陈某的行为()。
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理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
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金融理财师小孙提供理财规划服务过程中,发现客户没有提供真实完整的财务信息。关于小孙接下来的工作,以下说法错误的是()
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理财师必须掌握一些基本且关键的客户服务和销售技能,这样能树立企业和自身的良好专业形象,二是能大大提升工作效率、很好的履行理财师的工作职责。( )
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初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。
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理财师和客户会面时站姿的基本要求包括下列哪几项?( )
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理财师要在客户面前表现什么以及如何表现,是一名专业理财师最基本的专业素质之一。( )
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当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。( )
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作为一名理财师,需要正确分析和评估客户的财务状况.并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力,为客户量身定制合理的综合理财方案。
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理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
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理财师以专业技能和优异服务,获得客户信赖,最终真正实现()的共赢。①机构利益 ②社会利益③客户利益 ④理财师自身职业生涯的发展
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分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
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当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是()。
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理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户
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理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户指定出财务设计方案,但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。()(1.0分)
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理财师钱穆在为客户晓庆提供金融理财服务时,发现有些家庭财务信息有前后矛盾的现象,在多次向客户询问后,客户态度暧昧,并未如实告知其真实的财务状况。在无法获得客户充足的信息的情况下,金融理财师钱穆的下列做法,错误的是()。
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理财师可以了解客户的基本情况主要有()
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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑,这时,理财师要首先了解客户的()
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