理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。
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理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
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理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是（）。
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理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略将客户风险偏好分为五类，其中，中立型客户的资产组合特点包括（）。
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客户信息不仅要收集，而且需要完整。这是专业理财服务不可或缺的环节。
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理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中，需要掌握的信息不包括（）。
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在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是（）
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客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一，客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源，也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候，理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测，而且要注意客户的（）。
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理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
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钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层，年龄40岁，考虑到需要开始打算退休后的生活，希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划，以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议，自己并没有什么专业知识，于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。理财规划师在为钱先生作出正式的规划之前应当收集钱先生的有关信息，其中，除了一般性信息外，与投资规划密切相关的信息不包括（）。
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理财规划师为了解客户现有的资产配置情况，包括金融资产和实物资产、流动资产和固定资产各占多大比重，各类资产中具体又有哪些投资产品等，需要收集（）的信息。
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理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（ ）
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理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（ ）。
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理财规划师在对客户判断性信息进行归纳和整理的时候，需要用到客户的投资需求与目标表格，该表格不包含的内容是（）。
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理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
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理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略将客户风险偏好分为五类，其中，轻度保守型客户的资产组合特点包括（）。
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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： I.收集客户信息Ⅱ.财务规划 Ⅲ.客户财务分析Ⅳ.客户财务目标分析与确认V.实施计划Ⅵ.绩效评估 Ⅶ.投资组合 正确的次序应为()。
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收集客户信息时可以做的事（）
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当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：理财规划师对李先生家庭的财务情况做出了初步诊断，正确的是（）。Ⅰ.家庭紧急备用金不足Ⅱ.高风险型投资比例不太合理Ⅲ.无需购买商业保险Ⅳ.收入来源丰富稳定
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理财规划师为客户进行职业规划的匹配过程中，需要做的内容包括（）。Ⅰ.确认可能的工作Ⅱ.评估这些工作Ⅲ.研究可替代的选择Ⅳ.进行长期和短期的选择Ⅴ.制定一个寻找工作的策略
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假设陈先生与陈太太是你的新客户，夫妻二人炒股获利后，存在如何调整家庭资产结构的困惑，因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：关于陈先生的家庭资产负债表分析，不正确的是（）
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金融理财师从客户那里收集的信息分为客观信息和主观信息两大类。主观信息的重要性不亚于客观信息。不是主观信息的是()。
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理财规划师为了解客户现有的资产配置情况，包括金融资产和实物资产、流动资产潮固定资产各占多大比重，各类资产中具体又有哪些投资产品等，需要收集（）的信漶。
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理财规划师在为客户分析人寿保险需求时，需要按以下（)程序进行。A．收集信息-信息分析-建立目标B．