理财需要依托的手段包括()。

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

A . 解决财务问题的条件和方法 B . 了解、收集客户相关信息的必要性 C . 如实告知客户自己的能力范围 D . 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

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任何项目都需要依托某一种组织形式来进行管理，它要通过一些过程对项目进行合理配置才能保证目标的成功实现，这些过程不包括()。

A . A．宣传过程 B . B．组织过程 C . C．控制过程 D . D．领导过程

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集中版理财销售系统以农业银行现有的个人和单位结算账户为依托，完成理财产品的认购、起息、申购、赎回、派息、还本以及查询统计等业务处理，并在（）系统完成账务处理。

A . CFE B . PCRM C . ABIS D . 外网

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中国农业银行集中版理财产品销售系统以农业银行现有的个人和单位结算账户为依托，完成理财产品的（）等业务处理，并实现交易信息在ABIS系统的账务处理。

A . 认购、申购以及赎回 B . 起息、派息 C . 还本 D . 查询统计

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利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括（）。

A . 理财师的工作经验 B . 服务费用的披露 C . 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露 D . 其他的额外奖励的披露 E . 理财师的薪酬结构

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个人理财业务销售，客户需要签署的材料包括（）。

A . 产品说明书（含产品适合度评估） B . 个人投资者风险承受能力评估问卷 C . 理财产品协议 D . 产品认购/申购委托书

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（）产品是一种资金组合运用的理财产品，是通过一定的技术手段将两种以上风险收益性质和特征完全不同的基本金融产品（其中包括固定收益证券或者结构性存款，也包括金融衍生品）进行组合投资产生的理财产品。

A . 结构性理财产品 B . 开放式产品 C . 非开放式产品 D . 非结构化理财产品

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理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。

A . 正确 B . 错误

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个人客户在办理理财类业务包括（），需要先进行理财类业务签约。

A . 理财 B . 基金 C . 国债

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利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括（）

A . 服务费用的披露 B . 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露 C . 其他的额外奖励的披露 D . 理财师的薪酬结构 E . 理财师个人所得披露

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理财经理依托系统与专家支持，在全面掌握客户信息、财务状况、风险取向基础上，根据（）制定个性化整合金融服务方案，全方位满足客户复杂多样的金融需求。

A . 市场风险 B . 经济现状 C . 产品收益 D . 客户需求

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商业银行申请需要批准的个人理财业务之前，需要注意的事项包括（）。

A . 就有关业务方案与中国银行业监督管理委员会或其派出机构进行会谈 B . 向中国银行业监督管理委员会或其派出机构分析说明相关业务资源配备的情况 C . 向中国银行业监督管理委员会或其派出机构说明对主要风险的认识和相应的管理措施 D . 根据中国银行业监督管理委员会或其派出机构的意见对有关业务方案进行修改

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个人理财是以企业为主体的复杂的经济活动，需要有专业知识和手段来支撑。

A . 正确 B . 错误

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

A . 解决财务问题的条件和方法 B . 了解、收集客户相关信息的必要性 C . 如实告知客户自己的能力范围 D . 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

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选取理财方式需要权衡的几个因素包括()。

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理财方案制作需要注意的事项包括()。

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