理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。
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税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）
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执行理财规划方案时，理财师应注意的因素有（ ）。
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专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
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理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项？（ ）
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理财师开展业务时,（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
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对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是（）。①理财师自己没有心理障碍 ②制定系统性收集客户信息的框架③具体提问应围绕客户关心的问题 ④引导客户，告知客户了解信息的原因
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理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
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严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照了解你的客户的原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
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电话沟通中，理财师应当使用专业术语，这样客户才能更相信。（ ）
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意的事项有（ ）。
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严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照“了解你的客户”原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
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理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）
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在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有（ ）。
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当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（ ）
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员工在向客户进行人民币理财产品营销时，必须遵守的原则是应充分进行（），不得采用不正当方式促销。
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金融理财师小魏跟客户初次接触时，了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师，为了争取到这一客户，小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料，可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的（）。
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在向客户推荐产品时,银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素,让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。这符合银行代理理财产品销售的( )。
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在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保险预算的原则（）
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理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）可以简化
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理财师可以了解客户的基本情况主要有（）
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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）
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电话沟通中的六个要求中，（）要求"在回答客户问题或者推介品牌时，应注意语言的连贯完整和清晰表达
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请根据以下信息，回答8个小题：2009年12月31日，金融理财师小张与客户王博初次见面后了解到如下信息：小张采用生命价值法测算王博的应有寿险保额，在其他因素不变的条件下，以下哪些因素的变动将可能引起王博应投保的寿险保额的增加（）
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某客户向理财师小华咨询政府教育资助问题，下列（）不是小张应注意的事项
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