理财规划师关注客户的技巧可以用SOLER表示，其中（）。

相似题目

• 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）

  A . 婚姻状况 B . 子女及其他赡养人员 C . 工作资历 D . 投资经验 E . 对风险的态度

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• 理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。

  A . 正确 B . 错误

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• 理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略将客户风险偏好分为五类，其中，中立型客户的资产组合特点包括（）。

  A . 成长性资产30%～50% B . 定息资产50%~60% C . 成长性资产50%～70% D . 定息资产60%～70%

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• 理财规划师在业务推介活动中可以向客户作出收益承诺。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在关注客户和倾听的过程中，理财规划师做出的反应合适的是（）。

  A . 无须语言，只要微笑或者点头就可以表示理解和赞同，客气地鼓励客户继续说下去 B . 转述 C . 客户说不清楚的时候，理财规划师可以问他一些问题，让他换一种说法，帮助理清思路，顺畅地表达出来 D . 理财规划师也可以谈自己对问题的看法，不完全顺着客户的意思 E . 规划师的想法与客户的不同，客户不一定能接受。规划师不必要考虑客户的理解能力和当时的情绪

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• 理财规划师在帮助客户进行购房规划中，除了房款本身之外，相关税费、装修费、家具电器购置费等也是需要考虑的。其中，申请贷款买房通常需要支付的相关税费款有（）。

  A . 首付款 B . 印花税 C . 律师费 D . 保险费 E . 抵押登记费

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• 某客户对理财规划师欲为其提供投资规划表示不理解，认为完全可以自己在证券市场上进行操作获益，该理财规划师对其进行了细致的解释。投资与投资规划的关系正确的是（）。

  A . 投资更强调创造收益，而投资规划更强调实现目标 B . 投资规划更强调创造收益，而投资更强调实现目标 C . 投资规划技术性强，投资程序性强 D . 投资与投资规划其实没有区别

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• 理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。

  A . A、已经完整阅读该方案 B . B、信息真实准确,没有重大遗漏 C . C、理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D . D、接受该方案 E . E、理财规划方案未来没有调整的需要

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• 当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括（）。

  A . 已经完整阅读该方案 B . 信息真实准确，没有重大遗漏 C . 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D . 接受该方案 E . 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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• 理财规划师在为客户提供投资规划的理财建议时，需要掌握基本的外汇市场行情，其中远期汇率的报价方法是（）。

  A . 直接报价法 B . 间接报价法 C . 掉期率报价法 D . 即期报价法 E . 以上都不是

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• 理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时，需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识，并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为（）。

  A . 升水风险 B . 贴水风险 C . 商业性风险 D . 金融性风险 E . 财务风险

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• 理财规划师关注的技巧可以用SOLER表示，其中S表示（）。

  A . 保持适当的距离 B . 采取一种开放的姿势 C . 向客户倾斜 D . 保持眼神的交流

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• 理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，其中，对客户财务状况进行分析的第一步是（　）。 

  A . 分析宏观经济形势 B . 填制数据调查表 C . 测算财务比率 D . 编制客户财务报表

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• 从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。

  A . 融资准备 B . 资产配置 C . 证券选择 D . 投资实施

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• 理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略将客户风险偏好分为五类，其中，轻度保守型客户的资产组合特点包括（）。

  A . 成长性资产30%～50% B . 定息资产50%～60% C . 成长性资产50%～70% D . 定息资产60%～70%

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• 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。

  A . 客户资本规模 B . 客户个人财务变化幅度 C . 理财规划师的性格和工作习惯 D . 客户的投资风格 E . 理财规划服务机构的制度

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• 当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况

  A . ①②③ B . ①③④ C . ②③④ D . ①②③④

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• 理财规划师对理财案例及客户提出的要求，首先应当用自己的思维给予相当的评判、审视。（）

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• 用自己的思维基于相当的评判和审视是理财规划师给客户提出要求时的首要工作。()

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• 作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及()。

  Ⅰ．职业定位 Ⅱ．退休计划 Ⅲ．职业成长 Ⅳ．寻找工作 Ⅴ．更换工作 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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• 投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望。客户的投资目标按照实现的时间进行分类，可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，其中5～10年的目标可以视为（），对于该目标，理财规划师要从（）兼顾的角度来考虑投资侧率。

  A.中期目标；收益率和安全性 B.中期目标；成长性和收益率 C.长期目标；收益率和安全性 D.长期目标；成长性和收益率

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• 美国心理咨询专家伊根的SOLER贯注技巧包括哪些内容？

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