在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的是()。
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专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
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理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。
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理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()。
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在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。
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在投资理财规划中,只有了解客户和客户需求,才能向客户推荐合适的理财产品(组合)和投资理财建议,良好的客户关系。()
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理财从业人员在销售理财产品的过程中,不应以( )为目标,误导客户或者向客户推销不合适的理财产品。
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在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有()。
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专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下哪些方面的内容 ( )。
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倾听是接受语言及非语言信息、确定其含义和对此做出反应的过程。
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在人际交往中要设身处地地聆听,用心和脑来倾听并做出反应,以理解讲话的内容、目的和情感。
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理财规划师在执业过程中知悉了客户涉嫌违法犯罪的事实,有义务向司法机关举报。()
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理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。
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理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有( )。
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理财规划师在行动中不断渗透合适客户的理财理念,只有从观念上更新最合适的理财理念,才能实现整体的理财规划。()
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理财规划师应该再行动中不断渗透合适于客户的理财理念。只有从观念上不断更新最合适的理财理念,才能实现分部分的理财规划。()
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理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有( )。
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在人际交往中要设身处地地聆听,用心和脑来倾听并做出反应,以理解讲话的内容、目的和情感。( )
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在人际交往中要设身处地地倾听,用心来倾听并做出反应,以理解讲话的内容、目的和情感。
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在分析客户保险需求时,一般来说应首先考虑收益, 再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适工品。()
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根据《金融理财师执业操作准则》,对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则,表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估,在有效的信息基础上形成专业判断,帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务,以合理地满足客户的需求,实现客户的目标及其先后顺序,并使理财服务标准化
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在分析客户保险需求时,一般来说应首先考虑收益,再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适产品。()
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启发式谈话法的运行过程由()、倾听学生回答和教师做出反应三个环节组成。
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