理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）
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税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）
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理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。
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一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？（）
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理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（）。
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大堂经理向客户推荐金融产品应先帮助客户办理完业务，初步了解客户需求，适时推出“切入”产品。面带微笑，语态自然诚恳。
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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。
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金融理财师小刘在帮助客户进行金融理财。根据分析，小刘原本应该给客户配置保障性保险。但由于近日小刘所在机构在主推某投资型保险，考虑到业绩指标和佣金收入，小刘最终向客户推荐了该投资型保险。根据《金融理财师职业道德准则》，小刘的行为违反了（）。
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家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预算。（）
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理财师开展业务时,（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
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客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。
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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
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理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。（）
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理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握哪些基本原则？（）
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子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析？（）
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金融理财师陈某在为客户提供税务筹划服务时，发现客户没有投保任何保险，便私自将客户的联系方式给了从事保险代理的同学，为同学保险展业提供帮助。根据《金融理财师职业道德准则》，陈某的行为（）。
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客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。（）
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金融理财师小范在帮助客户进行金融理财，推荐产品时，由于没有充足时间进行分析，小范直接从某证券公司分析报告中选择了几个“强烈推荐”的产品推荐给了客户。小范的行为违反了《金融理财师职业道德准则》中的（）。
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金融理财师应帮助客户对个人理财方案的执行进行监控，以下说法错误的是（）。
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当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（ ）
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金融理财师小魏跟客户初次接触时，了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师，为了争取到这一客户，小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料，可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的（）。
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理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）可以简化
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要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（）。
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理财师可以了解客户的基本情况主要有（）
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