当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（ ）
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税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）
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理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是（）。
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理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）
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了解客户需求的操作步骤中，首先要做的是（）
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理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。
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理财师开展业务时,（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
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在进行电话销售时，话务代表首先要做的事情就是了解客户的真正（）。
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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
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要挖掘客户的潜在需求，第一步要做的是（）
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个人客户经理在进行营销策划活动之前首先要做的功课是（）。
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集团客户采购中，客户单位都会有一个比较正规的采购决策组织，销售人员首先要做的是（）。
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理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
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所指派的公估师在接受案件后，应在合理的时间内联系投保人或被保险人，进一步了解情况并搜集相关资料。首先要做的工作是（ ）。
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当有人触电时，首先要做的是（）
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银行理财师首先应该是一名给广大客户提供保值增值服务的专业人士，然后才能逐步成长为称职或合格的一线业务人员。（ ）
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从接触客户到切入主题的这段时间，你首先要做的是：（）
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理财师要在客户面前表现什么以及如何表现，是一名专业理财师最基本的专业素质之一。（ ）
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金融理财师小魏跟客户初次接触时，了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师，为了争取到这一客户，小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料，可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的（）。
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当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。
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理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）可以简化
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当客户表现不满，一直在对使用中的产品发牢骚时，作为电商客服，首先应做的是（)。
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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）
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从接触客户到切入主题的关键时间节点，你首先要做的是（)。
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