当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。
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理财规划师在编写正文时，首先应对家庭成员作一介绍，需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入，可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括（）。
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你们公司在国内有着若干客户，你正在公司中负责一个系统整合的项目。你正要着手准备编制项目计划。由于在你们公司中许多人对这个系统以及它的发展过程非常感兴趣，因此你决定要准备一个项目沟通管理计划。在准备此计划时，第一步你要做的是什么？（）
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理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是（）。
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了解客户需求的操作步骤中，首先要做的是（）
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理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
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在进行电话销售时，话务代表首先要做的事情就是了解客户的真正（）。
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要挖掘客户的潜在需求，第一步要做的是（）
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个人客户经理在进行营销策划活动之前首先要做的功课是（）。
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集团客户采购中，客户单位都会有一个比较正规的采购决策组织，销售人员首先要做的是（）。
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理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
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当采用资格预审公开招标方式时，首先要做的是发布（）。
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所指派的公估师在接受案件后，应在合理的时间内联系投保人或被保险人，进一步了解情况并搜集相关资料。首先要做的工作是（ ）。
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当有人触电时，首先要做的是（）
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银行理财师首先应该是一名给广大客户提供保值增值服务的专业人士，然后才能逐步成长为称职或合格的一线业务人员。（ ）
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从接触客户到切入主题的这段时间，你首先要做的是：（）
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理财师要在客户面前表现什么以及如何表现，是一名专业理财师最基本的专业素质之一。（ ）
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当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（ ）
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作只提供建议，最终决策权在客户，是指理财师的职业特征（）
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当客户表现不满，一直在对使用中的产品发牢骚时，作为电商客服，首先应做的是（)。
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理财师钱穆在为客户晓庆提供金融理财服务时，发现有些家庭财务信息有前后矛盾的现象，在多次向客户询问后，客户态度暧昧，并未如实告知其真实的财务状况。在无法获得客户充足的信息的情况下，金融理财师钱穆的下列做法，错误的是()。
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（）
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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）
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从接触客户到切入主题的关键时间节点，你首先要做的是（)。
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当可疑导管相关性血液感染时，首先要做的是（)。