《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
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客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问,以免思维混乱,出现遗漏项目。
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客户经理在进行电话销售之前,应对客户的个人信息进行一个基本的了解,需要了解的个人信息中不包括哪方面?()
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客户经理需要分别利用《个人客户信息表》和《企业客户信息表》主导与客户的谈话,抓住和记录谈话重点。
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客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时,主要调查客户以下哪几个方面的信息()
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支行长、销售主管可以通过查看和分析《个人客户信息表》,参与到销售过程中去,指导客户经理识别交叉销售的机会,最终提升销售业绩。
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客户需要修改个人基本信息的,应持有效身份证件,填写特殊业务申请书,在“其他”栏处注明更改事项。但哪些个人基本信息是不能修改()。
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收集客户信息时,对于新客户,客户经理也需要回顾从引荐者或者其他渠道得到的信息,分析同类型客户的特征,以提高面谈效率和效果。
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在评估对客户信息的收集情况主要通过回顾()等工具。
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按照总行制度文件要求,需要在受理客户个人贷款申请后,首先查询核实该客户的个人信用信息,并依据相关规定进行贷款申请的操作,如查询系统发现该客户在信息系统中无记录后,按我行制度规定还必须进一步查询()系统。
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
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《个人客户信息表》的“主管意见”是,不要求主管与相关客户经理讨论。
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,要按照表格内容依次填写,避免遗漏。
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客户在柜台办理个人贷信证明业务时,个人有效身份证件包括().
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客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息,了解客户需求,与客户保持联系,并发掘销售机会。
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客户经理每天记录客户的意向,并根据计划做好后续跟进,每周与销售主管回顾分析。
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个人客户信息表相当于高端客户信息的索引,通过它能快速找到相应客户的其他信息。
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个人客户至银行网点办理内嵌客户号开立或更新客户信息业务时,应由大堂经理引导客户通()机预填《采集表》。
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客户经理记分卡指示包括:个人存款新增、信用卡、商易通、基金、理财、贷款新增、客户信息表数量、销售推荐、客户投诉等。
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在晨会结束后,销售主管查看销售人员的《客户信息表》,跟进当日工作安排。
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客服需要在为客户提供服务的过程中严于律己,保护客户信息不被泄露,客户的声誉及财产负责,体现()的个人修养
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存、贷款开销户记录不包括“客户在开立单位、个人银行结算账户时信用社留存的资料、个人客户信息表()
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拜访结束后,客户经理需要填写客户拜访表,对当日收集的信息资料汇总和整理,对变更的客户信息资料及时更新和维护()
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星级客服经理在企业微信平台上对星级客户进行分组过程中,备注信息不需要体现客户姓名、手机号码等关键信息。()
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银行从业人员在受雇期间应妥善保存客户资料及交易信J息档案,离职后可以根据需要自由使用上述信息
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