()是理财规划师最重要的资产。
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由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.
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周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。该理财规划师认为投资基金最重要的还是观察价格走势，而开放式基金价格的主要决定因素是（）。
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在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
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客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）
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人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的经济基础是（）。
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理财规划师需要制订客户的资产负债表，深入分析财务状况，列出未来可能会出现的财务危机。下列哪几项是需要分析的客户资产负债表中的财务数据（）。
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“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是“选择”所包括的（）。
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理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
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对理财规划师来说,收益率的正确估计和计算是做好理财规划的重要一步,以下有关收益率的说法正确的有()。
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对于理财规划师最严厉的执法措施是（）。
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个人资产负债表反映的是客户总的资产与负债情况，通过对个人资产负债表的分析，理财规划师可以全面了解客户的资产负债状况，以下有关客户资产负债表分析的说法错误的是（）。
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退休养老规划是理财规划中至关重要的部分，下列关于建立退休养老规划原则的说法错误的是（）
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理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。一般情况下，理财规划师王先生在为客户配置债券资产时，风险是重要的考虑因素，下列不属于债券风险的是（）。
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“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。
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对理财规划师来说，收益率的正确计算和估计是做好理财规划的重要一步，以下有关收益率的说法正确的有（）。
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按年龄层把生涯规划比照家庭生命周期分为六个阶段,其中最重要的理财活动是收入增加、筹退休金的时期是（ ）。
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在理财规划实际工作中，资产配置的第一个步骤是（）
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理财规划师的收费标准为客户需要管理资产的（）。
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（ ）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。
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假设陈先生与陈太太是你的新客户，夫妻二人炒股获利后，存在如何调整家庭资产结构的困惑，因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：陈先生夫妇养老金的需求为（）万元。（答案取最接近的数）
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共用题干李风先生是一位35岁的国企中层领导，家庭年总收入在25万元以上，他一直比较重视投资理财的重要性，经过一段时间的投资摸索，目前的金融投资资产中共持有股票35万元，股票型基金15万元，企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训，李先生更加意识到专业性的重要，但苦于没有时间和精力来进行深入研究，于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。李先生曾经选择持有一只经营业绩优良的
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共用题干李风先生是一位35岁的国企中层领导，家庭年总收入在25万元以上，他一直比较重视投资理财的重要性，经过一段时间的投资摸索，目前的金融投资资产中共持有股票35万元，股票型基金15万元，企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训，李先生更加意识到专业性的重要，但苦于没有时间和精力来进行深入研究，于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。根据李先生现有的资产组合来分析他的投