综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性()。
相似题目
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设备工程监理人员所从事的设备工程监理工作是一项高智能、专业性极强的项目管理工作。因此,对设备工程监理人员的基本要求包括()。
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理财师的专业能力即投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。( )
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以客户为中心、沟通交流能力、协调能力、专业水平和高尚的职业操守是合格理财师综合素质的要求或标准。()
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综合理财规划建议包括()。
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综合理财规划建议书的特点不包括()
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客户张某在理财规划师的建议下购买了一款健康保险产品,该产品以合同约定的日常生活能力障碍引发护理需要为给付保险金条件,那么该产品为()。
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下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。
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要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度,这是指理财规划师在工作中需要遵循()。
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方案常常是针对系统性、综合性极强的工作,所需处理措施综合性强,这一要求体现了方案的哪一原则()
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下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点()。
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专业技术人员要具有勇于探索的心理和精神状态,对新事物具有极强的好奇心和敏感性。说明专业技术人员应具备的能力是()。
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钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层,年龄40岁,考虑到需要开始打算退休后的生活,希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划,以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议,自己并没有什么专业知识,于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。理财规划师还需要通过适当的方式,帮助钱先生将模糊的、混合的目标逐渐分析、细化、具体化。下列()问题不属于这一环节要用到的。
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下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求()。
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作为一名人身保险销售人员,在自己的保险从业经历中会遇到各种各样涉及职业道德的问题,只有认真了解职业道德内容并实践职业行为准则,才能成为一名成功的保险销售人员。做一个成功的保险销售人员除了具备专业素质和良好的职业道德外,还需要具备一定的策划能力,倾听能力,撰写一般公文的能力,说服能力,很强的执行能力及良好的心态等。
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下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用()。
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调查报告是为工作需要和特定目的而撰写的,因此,作者应该带有很强的主观因素,应该将这种主观因素掺入到所选的材料和所得的结论中去。
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钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层,年龄40岁,考虑到需要开始打算退休后的生活,希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划,以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议,自己并没有什么专业知识,于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。为了准确把握钱先生家庭预期收入情况,理财规划师需要综合分析一系列指标,从中需要掌握的信息不包括()。
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理财规划师需要使()同时满足客户的流动性要求和风险承受能力,以及获得充足投资回报。
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对于专业要求不强的岗位,只需要基本的入门知识,和大学平时学习的综合知识即可。()
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一方面,社会上职业分工越来越细,形成了一大批专业性极强的新职业;另一方面,各种学科、技术、工程互相交叉渗透,产生了一系列综合性很强的新职业。这给大学生的启示是______。
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撰写数学教育科学论文反应了作者的专业水平、科学研究能力和创造力。
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理财规划师不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
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以下关于风险承受能力评估的陈述中,正确的有():① 一般人通常不太清楚自己的风险承受能力,所以需要理财规划师的解释和引导;② 使用不同的评估方法,得出的结果通常是相同的;③ 定量评估方法通常采用有组织的形式(如调查问卷)来收集信息;④ 风险承受能力的评估是为了说服客户接受理财规划师的理财建议