理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项？（ ）

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• 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。

  A . 明确自身定位 B . 树立专业形象 C . 高谈阔论吸引客户 D . 以客户为中心 E . 关注自身礼仪和工作的状态

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• 专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。

  A . 明确自身定位 B . 树立专业形象 C . 关心客户需求 D . 关注自身礼仪

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• 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）

  A . 明确自身定位，树立专业形象 B . 关注自身礼仪和工作的状态 C . 理财夸夸其谈 D . 理财师与普通人员一样

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• 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是（）。

  A . 尊敬 B . 真诚 C . 理解和包容 D . 热情 E . 自知

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• 理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。

  A . “您现在可以动用作为首付的资金是多少” B . “购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况” C . “您现在有多少资金” D . “也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款，我能了解一下您的收入情况吗&rdquo

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• 交流电弧燃烧过程中有哪些特点？

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• 在和客户沟通的过程中，注意把该说的话说清楚即可，语气、语调方面则毋需过多的考虑。

  A . 正确 B . 错误

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• 能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。

  A . 按风险态度分类的方法 B . 按交际风格分类的方法 C . 按财富观分类的方法 D . 按外在属性分类的方法

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• 理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。

  A . 声情并茂，避免呆板表情 B . 举止优雅 C . 诚信为本、遵守时间 D . 体现教养与阅历的服饰

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• 理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。

  A . 个人的记账记录 B . 对账单 C . 股票或债券相关凭证 D . 保险单 E . 纳税凭证

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• 理财师在收邮件时应注意下列哪些事项？（ ）

  A . 限制每天处理邮件的次数 B . 尽量避免在工作时处理私人邮件 C . 不要让邮件堆积起来，及时删除不再需要的邮件 D . 对于需要保留的邮件及时进行分类，并放在规定的文件夹内

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• 理财师在为客户提供教育保险购买建议时，需向客户说明（）是教育保险无法达成的。

  A . 投资分红 B . 强制储蓄功能 C . 保障功能 D . 随时变现且不受损失

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• 理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握哪些基本原则？（）

  A . 风险分散原则 B . 风险转嫁原则 C . 量人为出原则 D . 量力而行原则 E . 成本最小原则

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• 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下哪些方面的内容 （ ）。

  A . 明确自身定位 B . 解决自身财务问题 C . 关注自身礼仪和工作的状态 D . 了解客户的财务问题

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• 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。

  A . 考虑自己是否会触犯客户的隐私 B . 考虑客户会不会告诉自己 C . 减少这方面的咨询 D . 引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

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• 专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。

  A . 对自身工作性质的准确定位 B . 把自己定位为一名销售人员 C . 把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员 D . 表现出一名专业理财人员的风范

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• 在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。

  A . 代理 B . 委托 C . 信托 D . 服务

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• 理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

  A . 发现潜在理财客户 B . 通过接触发现需求 C . 才目互认可 D . 确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E . 后续跟踪服务

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• 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有（ ）。

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• 在和别人进行交流时，必须要了解哪些需求才可能使交流进行下去：（）

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• 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有（ ）。

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• 要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（）。

  A.美国 B.英国 C.日本 D.澳大利亚

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