()是根据客户经理在商机创建或更新时选择的产品、收入预测及投资回报信息等自动形成
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为客户推荐理财产品时,客户经理应根据客户的风险评估结果,并做好相关产品的风险提示,不夸大或隐瞒产品信息,不适用诱惑性、承诺性语言诱导客户,不适用蕴含潜在风险或容易引发争议的模糊性语言。
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向客户推荐产品或提供服务时,公司客户经理应当根据监管规定要求,对所推荐的产品及服务进行充分的()。
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在客户接受或认同建议后,客户经理要趁热打铁,根据自身职责及时进行相关产品的销售或引荐。
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客户经理在介绍代理保险产品时,说:“……您说的对,您是一家之主,应该着重在保障上,因此我建议您选择计划A的规划,才能符合您的需求跟想法……”。这种技巧是()。
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客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息()
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用例(use case)用来描述系统对事件做出响应时所采取的行动。用例之间是具有相关性的。在一个“订单输入子系筑”中,创建新订单和更新订单都需要核查用户账号是否正确。用例“创建新订单”、“更新订单”与用例“核查客户账号”之间是()关系。
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因各种原因调离客户部门或客户经理岗位的各等级客户经理,岗位专业职务可根据个人意愿选择是否兼任。()
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产品经理对客户经理所填商机的点评,可以以短信方式发动到商机负责的客户经理手机上。
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