客户经理不能重复建立同一个潜在客户信息。
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总行私人银行主管变更客户的全国主管时,所选择的调整客户经理不能与所属客户经理为同一分行。
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个金客户经理通过OCRM等系统了解客户基本信息、资产状况、消费习惯、资金动态等信息,对客户进行深度挖掘,从中发现潜在客户。这是通过()方式开发客户。
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同一证件可以重复建立客户资料
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为客户推介理财产品时,客户经理应根据客户的风险评估结果,并做好相关产品的风险提示,不夸大或隐瞒产品信息,不使用诱惑性、承诺性语言误导客户,不使用蕴含潜在风险或容易引发争议的模糊性语言。()
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为客户推荐理财产品时,客户经理应根据客户的风险评估结果,并做好相关产品的风险提示,不夸大或隐瞒产品信息,不适用诱惑性、承诺性语言诱导客户,不适用蕴含潜在风险或容易引发争议的模糊性语言。
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系统识别是通过SIMS系统刷卡取号识别未联系的(),短信通知客户经理,进一步完善客户信息建立客户关系。
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客户经理通过“新申请”菜单,在系统中建立授信申请,录入客户、业务、担保和授信调查信息,(),建立业务与担保的连接,在行动中将授信申请提交下一流程。
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潜在客户信息查询不能跨分行查询。
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客户经理应收集客户需求、潜在客户、同业竞争、地方政府重点举措等方面的市场信息,并及时将各种有价值的信息上报()部门。
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潜在客户联络人电话预约,让联络人知道你()他们的行业,以及你曾经与他们的同行有过()的经验,以此帮助客户经理建立()。
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为了客户信息的安全,存量客户挖掘需在支行长监督下进行,客户经理不能单独去做。
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系统中客户经理不能修改的客户信息正确的是()。
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对识别出来但当日因故不能接受服务的优质客户,大堂经理应询问客户基本信息和基本需求,填写《潜在贵宾客户客户登记表》,稍后或营业后其送交(),由其进行后续的营销服务。
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客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()
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在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。()
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首席客户经理通过()的业务流程,接受集团公司行业客户服务中心行业经理的专业化指导和支撑,建立营销信息、商机共享和协同转化的运作机制。
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客户经理负责收集客户的各类资料与信息,建立和完善客户台账和基础档案,以满足客户()的要求。
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《中国建设银行新一代对公客户信息管理应用操作规程》规定以下岗位不能赋予同一用户:1.柜员、对公客户经理、网点客户经理、群组管理岗和客户信息管理岗、客户信息主管岗不得兼任;2.客户信息管理岗和客户信息主管岗不得兼任。()
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一个潜在客户向项目经理提交了一个为期多年的项目建议邀请书。在提交任何文件之前项目经理与客户联系,并讨论接收到的信息。接下来项目经理在内部讨论这些信息。项目经理正在从事下列哪一项工作
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小组组建(),客户经理要将小组名称、小组成员、客户经理、稽查员等信息在客户服务子系统相应模块中进行维护,建立档案
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公司的项目经理正在管理一个为期两年的项目.要求与其三个竞争对手合作来满足客户的产品交付要求。由于存在违反反垄断法的潜在风险,每家公司都担心不应分享的信息。结果,项目规划落后于进度。客户注意到公司之间并不合作,签发了一封不可容忍延期的警告信。 项目经理接下来应该怎么做()
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管户客户经理可删除已建立关联关系的助学客户信息()
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在主发起行下发的《杭州联合银行主发起村镇银行客户信息知晓率及网格地图编制指引》文件中,要求客户经理对重点网格已建档潜在客户的双向知晓率要达到()
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客户首次建立电子信息档案时,经办客户经理即为主办客户经理,其他客户经理不能使用客户电子信息档案。()