理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。
相似题目
-
家庭收支管理撞款的分析师理财师对客户进行家庭收支管理，并提供相关专业建议的基础和前提（）
-
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心，根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，根据客户投资需求，为客户提供个性化的投资理财服务的业务，形式包括与（）信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
-
在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。这体现了理财顾问服务的()。
-
理财师应踏踏实实地为客户提供应该提供的理财服务，不以诱导或夸大事实等方式销售，不因为个人的利益而损害客户利益，这体现的是客观公正的职业道德准则。（）
-
理财/营销经理日常工作制度、制定高端客户/金融资产50万以上客户营销任务和计划，协助理财中心负责人维护总结优质客户需求和特征，总结营销服务案例这两项工作的时间频率是（）
-
理财顾问服务应根据客户财务状况、宏观经济状况、投资市场状况以及其他重要因素变化提供动态性的方案建议，不能一成不变，这体现了理财顾问服务的（ ）特点。
-
金融机构和理财师提供理财顾问服务应具有标准的服务流程，这体现了理财顾问服务的专业性特点。（ ）
-
利用民生银行客户（项目）资源，为有投资理财需求的高端客户提供专业的理财顾问服务，在民生银行高端客户（资金闲置方）与投资项目方（资金需求方）之间架起资金融通桥梁，为期限、资金规模和成本收益相匹配的资金和项目牵线搭桥的非授信业务是指（）业务
-
商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、风险承受能力、了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
-
个人客户众多并且分散，单笔服务金额较小，但总体规模较大，同时个人客户需求与济波动的关联度低。这体现了商业银行个人理财业务的（）。
-
商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况，了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
-
在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。如果客户接受建议并实施，因此产生的所有收益或风险均由客户拥有或承担。这两句话体现了理财顾问服务特点中的（ ）特点。
-
某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是()。
-
理财顾问服务应根据客户财务状况、宏观经济状况、投资市场状况以及其他重要因素变化提供方案建议，不能一成不变。体现了理财顾问服务的（ ）特点。
-
商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
-
个人客户众多并且分散,单笔服务金额较小,但总体规模较大,同时个人客户需求与经济波动的关联度低。这体现了商业银行个人理财业务的()。
-
个人客户众多并且分散，单笔服务金额较小，但总体规模较大，同时个人客户需求与经济波动的关联度低。这体现了商业银行个人理财业务的（）。
-
根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化
-
在执行理财规划方案时应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。（）
-
销售人员应当忠实于客户，以诚实、公正的态度、合法的方式执业，如实告知客户可能影响其利益的重要情况和理财产品风险评级情况，这体现了理财销售中的（）原则
-
在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（）
-
（）整合了私人银行业务、资产管理业务以及证券经纪业务，是在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户财富管理需求，为客户量身定制财富管理目标和计划，帮助客户选择理财产品和服务，最终实现其财富目标而提供的一系列金融服务和全方位非金融服务的经营行为
-
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。
推荐题目
- 女患者，30岁，每于经前吐血、衄血，量较多，色鲜红，心烦易怒，两胁胀满，口苦咽干，月经量少，舌红，苔黄，脉弦数。治疗最佳方剂是：（）
- 关于社会主义法治理念的本质属性，下列说法正确的有哪些?()
- 衡量保险企业资金管理水平和资金运用效益的重要指标是（）。
- 定点位电解法测定烟道氮氧化物时，为排除二氧化硫产生的干扰，采样时，可让气体样品先经过由4种钾盐组成的混合溶液，这种二氧化硫清洗液可连续使用几十小时（）
- 工人阶级伟大品格是工人阶级先进性的时代发展。工人阶级伟大品格包含哪些内容？
- 某厂一焊工在12m高的金属结构上焊接，为安全起见，登高时带上了尼龙安全带，在焊接过程中，安全带被角钢缠未，当他转身去解开时，尼龙安全带被高温的焊缝熔断，人从高处坠落，造成终身残疾。（事故原因分析）：（）
- 某公司办公大楼原值30000万元，2010年2月28日将其中部分闲置房间出租，租期2年。出租部分房产原值5000万元，租金每年1000万元，当地规定房产税原值减除比例为20％，2010年该公司应缴纳房产税（）万元。
- 典型预激综合征存在有附加旁路是指（）
- 煤中的外在水分易受周围（）的影响，（）水分与煤的变质程度有关。
- 可转换债券可在一定时期内将其转化为优先股。? 正确|错误