下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

相似题目

• 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

  A . 参与人员的专业要求 B . 分析方法的专业要求 C . 建议书行文语言的专业要求 D . 规划的专业要求

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• 为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。

  A . 客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 B . 按照合同的约定及时交纳理财服务费 C . 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 D . 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 E . 提供的全部信息内容须真实准确

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• 综合理财规划建议书的特点不包括（）

  A .  操作的专业化 B .  目标的指向性 C .  分析的量化性  D .  写作的程序性

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• 理财规划书中的投资规划建议不包括（）

  A . 理财产品教育 B . 对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 C . 对现阶段的资产配置的建议 D . 对现阶段的产品配置的建议

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• 理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括（）。

  A . 询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围 B . SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析 C . 写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势 D . 建议客户列出公司对他的要求和期望 E . 区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异

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• 下列哪一项不属于理财规划师应对客户家庭进行分析的财务比率（）。

  A . 投资收入比率 B . 资产负债比率 C . 负债收入比率 D . 结余比率

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• 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。

  A、个人财富的增加，生活期望的满足 B、个人财务的安全 C、消费支出的合理 D、退休和身后财产的积累 E、为社会所作的贡献

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• 下列哪一项不是金融理财师的“4E”标准？（）

  A . 教育（Education） B . 考试（Examination） C . 从业经验（ExperiencE. D . 认真（Earnest）

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• 下列哪一项不属于专项理财规划的目标（）。

  A . 家庭整体财务状况达到最优水平 B . 足够的意外现金储备、充足的保险保障 C . 双方父母的养老储备基金 D . 双方亲友特殊大项开支的支援储备基金

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• 下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。

  A . 致谢 B . 理财规划建议书的由来 C . 公司义务 D . 建议书所用资料的来源 E . 客户义务

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• 王先生是家里的惟一收入来源，为了防止自己发生意外而导致收入中断，理财规划师应该建议王先生购买（）。

  A . 意外伤害保险 B . 个人医疗费用保险 C . 长期护理保险 D . 伤残收入保险

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• 以下哪一项不是保证合同中应该包括的内容（）

  A . 债务人的详细信息 B . 被保证的主债权种类、数额 C . 债务人履行债务的期限 D . 保证担保的范围

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• 下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。

  A . 操作的专业化 B . 分析的量化性 C . 目标的指向性 D . 分析的全面性

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• 下列哪一项不是理财金账户“六专”服务（）

  A . A、专属贵宾通道 B . B、专享费用优惠 C . C、专人上门服务 D . D、专业账户管理

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• 下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。

  A . 全面 B . 细致 C . 难度适中 D . 有条理

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• 下列哪一项不是家庭资产负债表中实物资产项目应该包括的内容（）。

  A . 现金 B . 汽车 C . 房屋 D . 首饰

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• 理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。

  A . 分析客户自己的性格 B . 分析客户的兴趣爱好 C . 分析客户所具备的技术和能力 D . 分析客户的教育背景 E . 分析客户所处环境的优势

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• 下列哪一项不是理财师日常生活中时间管理小技巧？（ ）

  A . 创造良好的办公桌环境 B . 养成及时高效的邮件处理习惯 C . 进退得宜地处理社交事项 D . 有效利用成块时间

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• 下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用（）。

  A . 认识当前财务状况 B . 明确现有问题 C . 改进不足之处 D . 确定规划方向

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• 下列哪一项不是家庭资产负债表中金融项目应该包括的内容（）。

  A . 银行存款 B . 房屋 C . 股票 D . 债券

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• 通过对客户的现有投资组合进行分析，下列哪一项不属于理财规划师需要明确的（）。

  A . 关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变动情况 B . 明确客户现有投资组合中的资产配置状况 C . 注意客户现有投资组合的突出特点 D . 根据经验或者规律，对客户现有投资组合情况做出评价

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• 理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的（）。

  A . 可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型 B . 理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型 C . 中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略 D . 中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略 E . 老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略

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• 理财规划师不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2487001-2490000/456c387b842ddb0e581c00906580c2fd.gif' />

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• 理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）

  A.分析客户自己的性格 B.分析客户的兴趣爱好 C.分析客户所具备的技术和能力 D.分析客户的教育背景 E.分析客户所处环境的优势 此题为多项选择题。

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