客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息()
相似题目
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客户经理通过PBMS系统进行服务日志登记时,由客户发起的服务类型主要包括哪几种()
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一个优质客户,系统只能由其管户客户经理即客户经理()为其服务。
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在PBMS建立了管户关系的客户所产生的业绩,全部自动归属管户客户经理的考核模式为()
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个人客户经理实行A、B角配备,由网点负责人在PBMS系统中为每个优质客户分别配备一名个人客户经理A角和B角。A角是服务客户的主角,负责全权服务优质客户,同时负责将B角介绍给客户;B角有责任对A角的客户服务进行监督,如发现问题,应立即上报网点负责人和上级主管部门()
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客户经理不可以在PBMS系统中查询()
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在PBMS系统内客户经理业绩考核管理包括()
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客户经理要在PBMS系统中建立信息档案,不得留存纸质档案。
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PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括()
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如帐户的管户客户经理发生变更,信贷系统()角色可通过帐户管户权调整查询菜单调整该帐户的管户客户经理。
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在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,客户经理管理客户清单用于查询()管理的客户量明细。客户经理可以按照客户等级、客户的资产规模、负债规模等多种条件进行筛选查询。
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管户经理调整主要指在管户机构内部调整客户与客户经理之间的信贷关系,个人客户信贷关系主要有哪两类?()
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在PBMS系统内客户经理业绩考核管理不包括()
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客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()
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PBMS系统中的业务负责人可以查询其辖内客户经理维护客户的产品使用信息。()
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个人客户经理应通过个人客户营销管理系统(PBMS)查询其维护客户的个人客户信息。()
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PBMS系统内客户经理日常工作管理包括()
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客户经理在PBMS系统对智能管户方案中的产品话术进行修改,由审批()
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个人优质客户识别后将通过个人客户营销管理系统向网点客户经理进行优质客户到达提醒提醒逻辑包括:(1)有客户经理维护的客户,通过PBMS滚动提醒区提醒至管户客户经理;(2)无管户客户经理的客户(六星级及以上),通过PBMS提醒至网点负责人()此题为判断题(对,错)。
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客户经理应根据主管或协管客户关系办理自身管户的客户的保证金业务。()
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云工作室管理办法中,网点客户经理、产品销售经理、专职私人银行客户经理应在对私客户关系管理系统具备管户权。()
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管户客户经理可删除已建立关联关系的助学客户信息()
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个人客户营销系统(PBMS)客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。()
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在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范()
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向对公单位管户客户经理推送对公存款查冻扣业务提醒待办任务,因部分客户经理岗位调整未及时维护管户关系等原因,导致待办任务推送有误,无法处理。此类问题应联系公司条线重新维护客户经理管户关系,由新客户经理进行处理;若无法维护,该类待办任务将在()个工作日后自动删除()规章制度1