客户经理要在PBMS系统中建立信息档案，不得留存纸质档案。
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对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。
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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，客户经理因工作调整或（）原因需要对本人工作进行移交时，经授权后，通过该交易完成向指定客户经理的全部或部分工作移交。
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客户经理通过PBMS系统进行服务日志登记时，由客户发起的服务类型主要包括哪几种（）
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在实施核心竞争力项目网点，非现金柜员运用PBMS系统，以客户经理助理角色使用客户管理（包括银行户口信息维护等）、低柜交易（包括综合开户、理财协议等）等功能模块进行部分非现金业务处理。
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对新开立账户的客户的基本信息，一定要在开立账户时在DCC系统中详尽地录入客户的基本信息，包括（），避免日后再次进行补充。
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客户经理不可以在PBMS系统中查询（）
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在PBMS系统内客户经理业绩考核管理包括（）
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会计档案保管期满但（）不得销毁，纸质会计档案应当单独抽出立卷，电子会计档案单独转存，保管到未了事项完结时为止。
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客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系，同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时，可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息（）
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当年日均资产大于（）客户的基本信息（）年未更新时，PBMS会提醒给对应的客户经理
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放款审核员审核（）和重要法律文件的落实，并审核客户经理送交的纸质档案与系统中已扫描的资料是否一致。
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客户经理要妥善保存客户资料及其交易信息档案。在就职期间以及离职后，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，不得透露客户资料和交易信息，但可以与保险公司共享客户资料。
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PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括（）
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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，客户经理管理客户清单用于查询（）管理的客户量明细。客户经理可以按照客户等级、客户的资产规模、负债规模等多种条件进行筛选查询。
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在PBMS系统内客户经理业绩考核管理不包括（）
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客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
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PBMS系统中的业务负责人可以查询其辖内客户经理维护客户的产品使用信息。（）
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个人客户经理应通过个人客户营销管理系统（PBMS）查询其维护客户的个人客户信息。（）
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私自复制和留存客户资料的电子信息或纸质信息的，给予有关责任人员（）处分。
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PBMS系统内客户经理日常工作管理包括（）
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客户经理在PBMS系统对智能管户方案中的产品话术进行修改，由审批（）
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个人优质客户识别后将通过个人客户营销管理系统向网点客户经理进行优质客户到达提醒提醒逻辑包括：(1)有客户经理维护的客户，通过PBMS滚动提醒区提醒至管户客户经理；(2)无管户客户经理的客户(六星级及以上)，通过PBMS提醒至网点负责人（）此题为判断题(对，错)。
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个人客户营销系统（PBMS)客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。（)
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无须留存、归档的客户信息档案，农商行可自行处理;不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。（)
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