关于承保环节客户信息收集，以下说法错误的是（）

相似题目

• 以下关于客户信息收集管理，说法错误的是（）

  A . 对于保费超过20万元或2万美元等值外币的，须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。 B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者，应严格按照公司客户实名制要求，提升客户信息管理的操作水平。 C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。 D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时，对不符合要求的，可以先出单，后要求业务人员补充提供。

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• 下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。

  A . 对买房客户以房屋需求为核心采集信息 B . 对买房客户以房屋售价为核心采集信息 C . 对卖房客户以房屋售价为核心采集信息 D . 租赁客户以租金为核心采集信息 E . 租赁客户以解决客户核心问题为重点

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• 下列关于客户信息收集的说法，不正确的是（ )。

  A . 为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 B . 在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解析 C . 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解析该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D . 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

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• 以下关于承保业务印章的保管，说法错误的是（）

  A . 严禁将印章随意摆放。 B . 在不使用的情况下应将印章臵于抽屉中。 C . 印章保管使用人离开办公室或下班前，应将印章锁好。 D . 印章保管使用人因工作调动离开本岗位，必须在部门内办理印章交接手续。

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• 以下关于个体保险消费者决策过程中信息收集的说法，错误的是（）。

  A . 信息搜寻是指消费者在环境中获取适当数据以制定合理决策的过程 B . 这一阶段，保险营销人员的主要营销策略是接触投保人 C . 在信息收集阶段，保险营销人员应主动将有关自己公司、产品和服务的信息及时、有效地传递给可能的投保人，并根据每种信息对投保人购买决策的相对影响而有所侧重 D . 在这一阶段，保险营销人员的主要营销策略是推动投保人，着重解决投保人认知失调的问题

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• 下列关于客户信息收集的说法，不正确的是（ ）。

  A . 为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 B . 在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 C . 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D . 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

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• 以下关于承保业务客户咨询，说法正确的是（）

  A . 遇到客户进行产品咨询时，应利用宣传资料、产品介绍资料、相关表格、文件等配合讲解。 B . 当需要咨询的客户较多时，应向后续等待客户进行相关提醒，满足每一名客户的咨询讲解需要。 C . 当遇到暂时无法解决的问题时，应首先向客户致歉，并记录下客户的咨询问题和联系方式，明确告诉客户具体回复时间。 D . 为客户介绍产品时，应特别要对责任免除、条款中容易发生歧义的内容及投保人、被保险人义务等条文进行明确说明。

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• 以下关于团体保险市场运行环节的陈述中，正确的是（）。 ①产品开发环节是团体保险市场的开端和基础； ②团体保险的销售环节是产品进入市场的起点； ③团体保险的承保环节是保险市场的主导环节； ④客户服务环节可以保证保险经营的科学性和市场运行的公平性； ⑤社会舆论监督也属于团体保险监控环节的一个层次。

  A . ①③⑤ B . ①④⑤ C . ①③④ D . ①②③④⑤

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• 以下关于客户信息收集管理，说法正确的是（）

  A . 对于保费超过20万元或5万美元等值外币的，须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。 B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者，应严格按照公司客户实名制要求，提升客户信息管理的操作水平。 C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。 D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时，对不符合要求的，可以先出单，后要求业务人员补充提供。

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• 通过死亡率、疾病率等各项因素综合评估被保险人的风险，进行合理归类，并判断团体的承保标准是团体保险核保人员的基本职责。以下关于核保过程说法错误的是（）。 ①若团体内超过65%的被保险人是退休人员，该团体属于标准风险团体 ②完全核保是在团体成员的风险特性不能以简单核保确定的情况下进行的 ③简单核保只注重主要资料的收集，如年龄、性别等，通常只需要通过对被保险人的简单调查问卷来完成 ④高于标准风险后，应分级减收保费 ⑤核保是对客户风险优劣的选择

  A . ①②③④ B . ①③④ C . ①②③⑤ D . ①②③④⑤

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• 以下关于非车险承保基本信息录入，说法正确的是（）

  A . 业务来源：分为直销业务、个人代理、专业代理、兼业代理、经纪业务。 B . 司法管辖：一般选择01。 C . 联共保标识主共从联是指：有外公司参与，人保系统内只有我公司一家，且为从承保方。 D . 行业类别选择：根据被保险人单位营业执照经营范围准确选择企业对应的“国民经纪代码”，系统对应带出“占出性质”。

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• 以下关于承保业务客户识别和引导，说法正确的是（）

  A . 当客户进入营业厅时，大堂经理应主动上前，面带微笑，了解客户需求。 B . 与客户初步交流后，要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。 C . 对于公司VIP客户，应引导其到VIP窗口，获得优先服务。 D . 当了解客户要办理退保业务时，应将客户直接引导到相关柜面进行办理，避免产生矛盾。

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• 金融理财师小孙提供理财规划服务过程中，发现客户没有提供真实完整的财务信息。关于小孙接下来的工作，以下说法错误的是（）

  A . 小孙可以将与客户的合同的服务范围限制在那些已经获取充足和相关信息的领域 B . 小孙应告知不完整和不准确的信息对确定个人理财方案存在着潜在风险 C . 小孙可以以无法取得充足信息和文件为由解除与客户的合同 D . 小孙可以根据经验对不充足的信息进行假设，继续为客户提供理财服务

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• 以下关于银行保险承保环节与业务流程的说法中，正确的是（）。

  A . 商业银行及销售人员在投保人无联系电话时，可以银行网点电话为投保人联系电话 B . 保险公司核保的核心内容是对风险进行评估，包括对危险活动进行分类、确定适当的费率或价格等 C . 如果投保人填写投保单有困难且无法书面授权，才可直接由销售人员代填 D . 对于银行保险业务，保险公司只需在首期缴费时通过短信等方式提示投保人；在续期交费及保险合同到期时无需通过短信等方式提示投保人

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• 关于承保环节客户信息收集，以下说法正确的是（）

  A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。 B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。 C . 应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。 D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。

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• 以下关于承保业务印章的规格，说法错误的是（）

  A . 承保业务印章机构名称必须与监管机构颁发的《经营保险业务许可证》名称完全一致。 B . 印章所刊汉字，须使用国务院公布的简化字。 C . 印章所使用汉字字体为“仿宋”。 D . 实行民族区域自治的分支机构，可选择并刊汉字和响应的当地通用民族文字。

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• 绩效报告的步骤包括收集并分发有关项目绩效的信息给项目干系人，这些步骤包括进度和状态报告、预测等。以下关于绩效报告的说法，（）是错误的。

  A . 状态报告介绍项目在某一特定时间点上所处的位置，要从达到的范围、时间和成本三项目标上讲明目前所处的状态 B . 进度报告介绍项目组在一定时间内完成的工作 C . 绩效报告通常需要提供有关范围、进度、成本和质量的信息 D . 状态报告除了需要列出基本的绩效指标外，同时需要分析进度滞后（或提前）和成本超出（或结余）的原因

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• 以下关于承保资料审核，说法错误的是（）

  A . 我国对车险划分为机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险两大类。 B . 车险业务划分为：新车业务、转保车业务、续保车业务。 C . 出单员要对机动车种类、厂牌型号、识别代码、牌照号码、使用性质等进行仔细核对，并与行驶证、车辆登记证的车辆信息进行核对。 D . 机动车种类通过批单可以进行修改。

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• 以下关于携带承保业务印章外出的说法，错误的是（）

  A . 必须由用印部门出单中心主任批准同意后。 B . 必须填写《承保业务印章借用登记表》。 C . 由临时授权保管使用人携带印章，外出期间负责印章的保管、使用和用印监督工作。 D . 用印完毕后须做好用印归还登记。

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• 关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（ ）。

  A . 理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息 B . 引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息 C . 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息 D . 制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

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• 以下关于承保业务印章使用，说法错误的是（）

  A . 出单中心及各级具体用印单位要严格执行总公司关于印章使用范围的规定。 B . 地市分公司办公室要规范印章使用审批流程，建立用印登记审批制度。 C . 使用印章须经出单中心负责人核准授权。 D . 印章保管使用人需填写《承保业务印章使用管理登记表》。

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• 以下关于收集就业信息的说法，不准确的是（）。

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• ● 以下关于网络商务信息收集的叙述中，错误的是 （46） 。（46）

  A．网络商务信息收集是有目的获取信息的行为 B． 网络商务信息收集范围应适度 C． 网络商务信息收集都是免费的 D． 网络商务信息收集应具有时效性

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• 下列关于收集保存客户信息的说法中，错误的是 （）

  A.应注重银行间客户基本信息的交流 B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善的保存与保密 C.客户信息应只能用于专业分析和统计，用于其他任何情况都应获得客户的同意 D.客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存

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